Le gouvernement turc a pris la décision de rapatrier toutes ses réserves d'or qui se trouvent actuellement dans le système de la Réserve fédérale américaine (FRS). Au total, la Turquie stockait  aux États-Unis 220 tonnes , évaluées à 25,3 milliards de dollars, qu’elle a repris le 19 avril 2018.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan,  a durci sa position  face au dollar américain (USD), déclarant que les prêts internationaux devraient être accordés en or plutôt qu'en dollars américains. Ankara cherche à réduire sa dépendance au système financier américain. Le retour de l'or a été en partie provoqué par les menaces américaines d'imposer des sanctions si la Turquie adoptait l'accord signé pour l'achat de systèmes de défense antimissile S-400 russes  .

Il s’agit d’un mouvement spectaculaire reflétant une tendance internationale. Le Venezuela a  rapatrié son or des États-Unis en 2012. En 2014, les Pays-Bas ont également récupéré ses 122,5 tonnes d'or stockées dans des coffres américains. L'Allemagne a  ramené  300 tonnes métriques d'or stockées aux États-Unis en 2017. Il a fallu quatre ans à Berlin pour achever les transferts. L'Autriche  et la  Belgique  ont examiné  la possibilité de prendre des mesures similaires.

Peu de gens croient aux assurances du Trésor américain que les 261 millions d'onces (environ 8 100 tonnes) de réserves d'or officielles stockées à Fort Knox et ailleurs sont entièrement auditées et comptabilisées. La Réserve fédérale  n'a jamais fait l'objet d'audits complets et indépendants . La pression pour un audit complet et indépendant de toutes les réserves d'or américaines a toujours été contrée par le gouvernement et le Congrès. Personne ne sait  si l'or est vraiment là. Et si les coffres  s'avéraient vides ? Il est plus sage d’apporter votre or chez vous pendant que vous le pouvez, plutôt que de continuer à vous demander.

Les lingots d'or que les États-Unis prétendent détenir sont de faible pureté et  ne sont pas conformes aux normes industrielles internationales. Même si les États-Unis ont la quantité d’or qu’ils prétendent avoir, la plupart d’entre eux ne  seraient pas acceptables pour le commerce  sur le marché international. Alors que d’autres pays retirent leur or des banques FRS, la Russie et la Chine  renforcent leurs réserves , créant des monnaies adossées à l’or pour eux-mêmes et éloignant ainsi le monde de la domination du dollar.

Le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale a été remis en question. Il fait face à une  concurrence difficile . Les tarifs introduits par l'administration américaine en tant qu'instrument de coercition contre d'autres pays ne parviennent pas à renforcer le billet vert, qui pourrait bientôt faire face à des vents contraires. Une guerre internationale des devises se  profile comme  une possibilité . Cela incite les investisseurs à  rechercher d'autres options . En effet, pourquoi les autres pays devraient-ils compter sur un dollar américain qui n’est pas soutenu par de l’or ou autre chose que «la bonne foi et le crédit du travailleur américain», alors que l’Amérique elle - même  n’a pas confiance dans le  monde?

Par exemple, le yuan chinois se  porte bien . La Russie, la Turquie et l’Iran  envisagent  d’effectuer des paiements dans leur monnaie nationale. L’Iran a récemment annoncé qu’il  passait  du dollar à l’euro comme monnaie de déclaration officielle. La Russie et la Chine ont un accord d'échange de devises qui évite les règlements en USD.

La recherche d’une réduction de la dépendance à l’égard du dollar a été provoquée par l’utilisation continue des sanctions en tant qu’arme politique, une sorte d’instrument de politique étrangère de choix. Même les plus proches alliés des États-Unis sont menacés par ces mesures restrictives. La  récente attaque  sur le projet gazier Nord Stream 2 est un bon exemple. Il est normal que d’autres pays cherchent des moyens de résister à la politique américaine  de torsion des armes . Utiliser des monnaies alternatives et apporter de l'or chez soi sont des moyens d'y parvenir.

L'Amérique s'est toujours opposée à de tels efforts. Toutes les méthodes feraient l'affaire. Mouammar Kadhafi, le dirigeant libyen, a été renversé et tué après avoir eu l’idée d’introduire un dinar doré pour servir de monnaie internationale au Moyen-Orient et en Afrique. L'Iran a récemment  interdit l'utilisation de l'USD dans le commerce. Il refuse de vendre son pétrole pour la devise américaine. Le président Trump est susceptible de tuer l'accord iranien en mai, incitant Téhéran à relancer son programme nucléaire.

Un conflit armé avec l'Iran pourrait être  beaucoup plus étroit  qu'on ne le croit généralement. L’accord sur le nucléaire a été honoré, à la satisfaction de tous, mais au grand dam de Washington. L'Iran n'a sans doute aucune capacité militaire qui constituerait une menace pour les États-Unis. Il n’a jamais été tenu responsable d’actes terroristes commis à l’étranger ou de choses du genre. Mais il a fait quelque chose d'impardonnable aux yeux des États-Unis. Il a menacé l'USD. C'est ce que Washington ne peut accepter, car s'il ne soutient pas le dollar, il y aura des problèmes pour financer l'énorme dette fédérale  du gouvernement américain. . Une guerre avec l'Iran éliminerait le plus grand exportateur de pétrole non-USD. Une chose mène à une autre. Les rapatriements d’or précurseurs d’une guerre des monnaies et d’un conflit armé. C'est ce qui motive la politique étrangère des États-Unis.

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Peter Korzun est un expert des guerres et des conflits.

L'image en vedette provient de l'auteur.

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Chris Powell : Il y a, dans chaque marché, des traders qui agissent mal… mais je ne pense pas que cela éliminera les problèmes sur lesquels nous insistons, c’est-à-dire les interventions secrètes des banques centrales sur le marché de l’or, qui utilisent des banques d’investissement comme intermédiaires.

Bernie Lo : Oui… Et, pour nos auditeurs qui n’auraient pas suivi le début de notre conversation, quelle est la motivation des banques centrales ? Les banques centrales mondiales se surpassent les unes, les autres, avec leurs politiques d’assouplissement monétaire et de taux de plus en plus bas… dans l’espoir de stimuler la croissance et de ralentir la spirale déflationniste…

Chris Powell : Les banques centrales – surtout en Occident – sont toujours intervenues sur le marché de l’or. Auparavant, elles le faisaient ouvertement… dans les années 60, le London Gold Pool permettait de fausser le marché. Mais depuis, elles le font en secret, en utilisant des options sur des contrats à terme, des produits dérivés, le tout en passant par des intermédiaires, de façon à ne pas laisser trop de traces sur le marché… et cela fonctionne ! Mais cela ne fonctionne qu’en trompant les investisseurs et en détruisant des marchés… Nous avons collecté beaucoup de documents à ce sujet à partir d'archives gouvernementales, de déclarations des banques centrales, pendant plusieurs années… et la politique traditionnelle des banques centrales occidentales a toujours été de contrôler le prix de l’or, pour défendre leurs devises et le prix des obligations gouvernementales.

Bernie Lo : Avez-vous réalisé des progrès depuis que vous avez commencé ? J’entends dire que vous avez trouvé des preuves, des documents, que votre organisation fait un gros travail, mais y a-t-il un auditoire pour cela, des gens qui pourraient agir ?

Chris Powell : Je crois que si jamais la presse financière traditionnelle se mettait à poser quelques questions bien critiques et spécifiques aux banques centrales, cela éclaterait au grand jour. Mais, malheureusement, la première règle du journalisme entourant le marché de l’or, c’est de ne pas poser de questions aux acteurs les plus importants du marché de l’or : les banques centrales. Il y a tellement de documents… ce serait si facile… mais personne n'interroge les banques centrales au sujet de leurs actions.

Bernie Lo : Le processus par lequel est établi le prix de l’or de nos jours est assez inhabituel, n’est-ce pas ? Au lieu d’établir le prix par des ventes de gré à gré, il y a un fixing du prix à Londres… et ceci est en train de changer, n’est-ce pas ? Le processus deviendra électronique…

Chris Powell : Cela vient de changer cette semaine… mais les banques qui font partie du nouveau fixing sont les mêmes qui étaient là à l’ancien… je ne crois pas que ce nouveau mécanisme changera quoi que ce soit… tout du moins jusqu'à ce que des banques chinoises intègrent le comité en charge du fixing, ce qui n'est pas encore le cas.

Bernie Lo : GATA… combien de temps cela fait-il que l’organisation existe ?

Chris Powell : Depuis Janvier 1999.

Bernie Lo : Vous exposez donc ces preuves depuis une quinzaine d’années… vous attendez-vous à ce que vous efforts portent leurs fruits ?

Chris Powell : Il y a des fois où je me dis que je fais cela par dépit… Mais je l’espère bien, c’est sûr…

Bernie Lo : Vous pourriez vous retirer, évidemment…

Chris Powell : Je l’espère. Le contrôle du marché de l’or est le prérequis pour contrôler tous les autres marchés. Cela a détruit les structures de marché aux États-Unis… c’est le mécanisme par lequel l’Occident exploite les pays émergents, c’est le mécanisme par lequel tous les produits et services dans le monde sont évalués, le capital humain… pour exploiter les autres… c’est le mécanisme traditionnel d’impérialisme occidental. Et j’espère que d’exposer ouvertement ce mécanisme y mettra fin, car je crois qu’il cessera une fois exposé. Parce cela ne s’arrêtera que quand les gens comprendront.

Bernie Lo : Vos efforts ont-ils donné quelque chose ? Y a-t-il des banques centrales qui changent leur façon de faire ? Qu’est-ce qu'il faudrait faire pour vraiment avoir un impact sur le marché de l’or ?

Chris Powell : Je crois que toute banque centrale qui dispose d’assez de réserves en dollars US pourrait mettre fin à cette manipulation. J’ai tendance à croire qu’elles en font toutes partie… J’ai eu moi-même quelques rencontres avec des banques centrales… je ne m’attendais pas à ce qu’elles me révèlent quoi que ce soit, mais elles ont écouté… et elles semblaient être au courant de certaines des choses dont je faisais état… Mon problème, c’est que je vis dans ce que l’on appelle une démocratie, et plusieurs de nos pays occidentaux se targuent d’être des pays démocratiques, mais nous sommes en réalité gouvernés par des institutions qui opèrent en secret, et cela me dérange énormément.

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Source: CNBC https://www.goldbroker.fr/actualites/manipulation-or-est-possible-que-si-gens-comprennent-pas-745

Des manipulations antérieures reconnues

Si vous pensez que le prix de l’or n’est pas manipulé, vous devez donc penser que les manipulations qui ont été orchestrées dans le passé et qui sont connues comme des faits historiques ont été complètement abandonnées. Mais vous ne pensez pas que les politiques nous ont déjà prouvé dans plusieurs autres domaines qu’ils n’abandonnaient jamais un système qui fonctionne à moins qu’il perde son intérêt. Donc si l’on admet que le contrôle de l’or représente un intérêt stratégique évidant pour les gouvernements. On doit forcément difficilement croire qu’ils aient facilement abandonné l’idée de manipuler artificiellement son prix comme ils ont pu le faire dans le passé. Il suffit de se rappeler le «Pool d’or» qui a été mis en place dans les années soixante par un groupe de huit banques centrales. L’objectif était de coopérer afin de maintenir le prix de l’once d’or à 35 $ en intervenant directement sur les marchés. En clair ils ont officiellement manipulé les prix de l’or pour des raisons économiques.

Donc comme vous le voyez il y a quand même beaucoup de choses qui rendent la manipulation des prix de l’or par le gouvernement et les banques centrales tout à fait crédibles. Tout en sachant que ces arguments ne font que se rajouter aux différentes analyses des prix et des baisses inexplicables que vous avez déjà dû lire dans d’autres articles. En fait il n’y a strictement aucune raison qui pousserait le gouvernement américain de se priver d’un moyen si pratique pour éviter une chute vertigineuse du billet vert.

Source

D’après un expert de la finance, la Banque centrale de Russie a retiré jeudi 6 mars une importante partie de ses réserves déposées dans les banques américaines pour les transférer dans des établissements européens. Impossible de connaître le montant exact de ces transferts, mais selon notre spécialiste, ils pourraient se chiffrer en dizaines de milliards de dollars.

Ce mouvement montre que, dans son conflit avec le nouveau pouvoir en Ukraine, le président russe, Vladimir Poutine, envisage tous les scénarios. Y compris celui qui verrait Washington geler les avoirs russes déposés dans ses banques.  D’où l’opération menée jeudi.

Poutine inquiète les investisseurs étrangers

D’autres déplacements de capitaux ont été observés depuis plusieurs mois.  Mais cette fois il s’agit d'avoirs qui ont quitté les banques russes à un rythme très élevé: environ 25 milliards de dollars par mois, soit 300 milliards en une seule année ! Une catastrophe pour Moscou car ces mouvements affaiblissent le rouble et jouent sur la croissance : seulement 1,2% l’an dernier contre +7% en 2000.

Des transferts aussi massifs avaient déjà eu lieu à la fin des années 1980 et lors de la décennie 1990 du temps où le pays était dirigé par Mikhaïl Gorbatchev et Boris Eltsine. Aujourd’hui, bis repetita, les investisseurs n’ont plus confiance en Poutine.

http://www.challenges.fr/economie/20140307.CHA1298/la-banque-centrale-de-russie-transfere-ses-reserves-placees-aux-etats-unis.html

Source wantchinatimes

Selon le Wall Street Journal, le régulateur américain des marchés dérivés (CFTC) se penche actuellement sur la façon dont les prix de l’or et de l’argent sont fixés à Londres, se demandant notamment s’ils ne sont pas vulnérables à une manipulation.

Si aucune enquête n’a été officiellement ouverte, la CFTC « étudie différents aspects de la fixation des prix, y compris pour savoir si elle est suffisamment transparente. »

Les prix de l’or sont fixés deux fois par jour au cours d’une téléconférence entre cinq banques – Barclays, Deutsche Bank, HSBC, Bank of Nova Scotia and Société Générale – tandis que l’argent est fixé par les trois derniers. Les prix servent de référence au reste des marchés liés aux métaux précieux.

Cet intérêt accru des autorités intervient suite au scandale de manipulation du Libor, le plus important taux interbancaire du monde, par un certain nombre de grandes banques, dont Barclays et RBS.

La CFTC enquête déjà sur la manipulation du cours de l’argent

En 2008, suite aux allégations de nombreux investisseurs, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a entamé une enquête sur une possible manipulation de cours sur le marché de l’argent. Mais le régulateur américain n’a jamais publié de rapport officiel et serait même sur le point d’abandonner l’enquête, faute de preuves pour appuyer une procédure judiciaire.

En octobre 2010, Bart Chilton, l’un des cinq commissaires à la CFTC, avait estimé que « des initiatives frauduleuses » avaient été prises pour « contrôler et dévier » l’évolution des prix du métal gris. De gros intervenants sur le marché auraient, selon lui, parié des montants énormes sur la baisse des cours.

JPMorgan, le plus gros acteur sur le marché de l’argent avec HSBC, avait en particulier été montré du doigt par plusieurs opérateurs, ainsi que de nombreux investisseurs.

Sources : Wall Street Journal / Goldbroker.com / Le Journal du Siècle